법무법인(유한) 텍스트의 기업인수합병 및 투자 관련 자문 전문 변호사인 권세율 변호사는 에버그린코리아를 대리하여, 연예인 매니지먼트업 및 음반 제작·유통 사업 등을 영위하는 주식회사 아라드나스(이하 “아라드나스”)가 발행하는 사모 전환사채의 인수 프로젝트를 성공적으로 자문하였습니다.

본건 프로젝트는 엔터테인먼트 기업인 아라드나스의 글로벌 시장 진출과 성장 동력의 확보를 위하여 반드시 필요하였는데, 권세율 변호사는 계약 구조의 설계부터 각 조항의 협상·반영, 담보 설정 및 부수 계약 검토에 이르기까지 거래 전 과정에 걸쳐 종합적인 법률자문을 제공하였습니다.

특히, 본건 프로젝트는 단순한 재무적 투자에 그치지 않고, 인수인인 에버그린코리아가 현재 아라드나스에 소속된 걸그룹 투애니원(2NE1)의 멤버로 널리 알려진 아티스트 산다라박과 싱가포르 및 동남아시아 지역에서 이벤트 개최 등 전략적 파트너십 관계를 구축하기 위한 목적에서 이루어진 것인바, 권세율 변호사는 이러한 투자 목적이 전환사채인수계약에 온전히 반영되도록 자문하였습니다.

또한, 아라드나스는 비교적 신생 기업으로서 전환사채 상환 능력에 대한 우려가 있을 수 있는바, 권세율 변호사는 인수인의 투자금 회수 가능성을 높이기 위하여 발행회사인 아라드나스의 채무를 담보하는 조치로서 제3자 소유 부동산에 근저당권을 설정하는 내용을 관련 계약에 반영하고 실제로 후속 조치까지 완료하였습니다.

나아가, 권세율 변호사는 전환사채 투자 자문에 그치지 않고, 아라드나스와의 전략적 파트너십 이행 과정에서 필요한 이벤트 관련 계약에 대한 검토 자문도 함께 수행하였습니다. 싱가포르에서 개최되는 투자 및 전략적 파트너십 발표 기자회견에 관한 계약과, 싱가포르 농구협회 갈라 디너 행사에서의 산다라박 출연에 관한 계약 등 아티스트의 출연·이벤트 관련 계약을 면밀히 검토하여, 인수인의 권리와 책임 범위가 명확히 정리되고 인수인의 이익이 충실히 보호되도록 지원하였습니다.

본건 프로젝트는 재무적 투자와 전략적 파트너십, 그리고 담보를 통한 채권 보전이 복합적으로 얽혀 있는 거래로서 각 요소를 하나의 계약 구조 안에 정합적으로 담아낼 필요가 있었습니다. 권세율 변호사는 축적된 투자 자문 경험을 바탕으로 인수인의 사업적 목적과 채권 보전 요구를 계약에 빈틈없이 반영하고, 실제 담보 설정과 부수 계약 검토까지 완결함으로써 고객이 만족하는 내용으로 거래가 성공적으로 종결되도록 지원하였습니다.